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捕鱼机上分器:首予浪潮国际买入评级 目标价5港元

时间:2019/8/6 15:44:39  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 研报指,该公司已建立覆盖大、中、小微企业的云产品体系,一定程度上延续大型客户覆盖及产品应用优势;和Odoo合作有助其加速开拓中小企业市场。该行预计18-21E该公司云业务营收CAGR达85%,营收占比由18年的8%扩大至21年的28%。该行认为,该公司传统管理软件业务和物联网解...
    研报指,该公司已建立覆盖大、中、小微企业的云产品体系,一定程度上延续大型客户覆盖及产品应用优势;和Odoo合作有助其加速开拓中小企业市场。该行预计18-21E该公司云业务营收CAGR达85%,营收占比由18年的8%扩大至21年的28%。

该行认为,该公司传统管理软件业务和物联网解决方案业务有望延续稳定增长,同时云服务业务高速成长打开中长期发展空间。伴随云业务规模扩张以及营收占比扩大,市场对其云业务前景认可度提升,有望逐步切换至分部估值法,针对云业务采用PS估值法,打开公司估值空间。基于分部估值法,给予其目标价5.0港元,对应2019年20xPE,且该估值水平位于绝对估值的合理区间范围内,首次给予“买入”评级。

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